Император Кузко, знакомый всем по фильму «Новое обличие императора», продолжает свое шоу, на этот раз действия разворачиваются в школе... Ведь для того, чтобы управлять государством, нужны твердые знания, и если Кузко их не получит, он не станет императором. И как обычно ему хочет помешать завоевать по праву принадлежащий ему трон «наша» старая знакомая колдунья Изма..

Войска Земной Федерации переходят в контрнаступление и успешно уничтожают колонии злобных инсектоидов. Но твари не cдаются - они разработали мощное биологическое оружие, способное уничтожить землян....

Трое парней решают отправиться в путешествие во времени для того, чтобы изменить прошлое и перестать быть аутсайдерами в школе. Когда ребята всё это затевали, они и подумать не могли, что правительство начнёт подозревать их во взломе секретных файлов, а тайные агенты будут следовать за ними по пятам, разыскивая их машину времени..