Главная героиня Юля подрабатывает певицей в ресторане. У неё фобия - она боится зрителей. Юля - очень честный человек, который даже не подозревает какая судьба ей уготована......

В калмыцком ауле живет простая семья - Баира и ее муж Съезд. Они любят друг друга, вместе стригут и продают баранов, ведут хозяйство, никогда не расстаются и другой жизни не знают. И вдруг Съезд приводит в дом вторую жену - обещал соседке перед смертью жениться на ее внучке. Внучка - молодая красавица, да еще и беременная. Баира с отчаянием смотрит на себя в зеркало - ей 40 лет... Почувствовав себя лишней, Баира покидает родной аул и идет, куда глаза глядят - в город. А там совсем другая жизнь,