Кайл и Суайн работают под крышей живущего в Арканзасе наркобарона по прозвищу Фрог, которого они никогда не видели. Когда одна из сделок идет не по плану, смертельно опасные последствия не заставляют себя ждать..

Вэйлон — лесоруб из маленького городка, который пытается наладить жизнь вместе со своей супругой Надей, после трагической смерти любимой дочери. Желая сбежать от мучительных воспоминаний, он начинает употреблять наркотики, чтобы хоть как-то скрыться от жестокой реальности. Каждый уголок его дома напоминает Вэйлону о пережитом горе, поэтому он пытается с головой погрузиться в работу, однако наркотический дурман постепенно разрушает его жизнь, нанося психике мужчину непоправимый урон и отдаляя

Линда Касабиан поддается гипнотическим чарам Чарли Мэнсона и его самопровозглашенной секты или «семьи». События разворачиваются летом 1969 года..