Начало ХХ века. Парижский публичный дом, доживающий последние дни. Длинный шрам на лице одной из проституток - словно трагическая улыбка. В этом отгороженном стенами закрытом мире, невидимом со стороны, происходит целая жизнь: мужчины влюбляются или ненавидят, а женщины делят радости, печали, страхи и секреты....

Рашель — скромная работница из офиса. Неожиданно она встречает Филиппа, молодого человека из богатой и влиятельной семьи. Страсть, которая вспыхивает между героями, приводит к тому, что у них рождается дочь Шанталь. Но Филипп, несмотря на то, что у него теперь есть ребёнок, не желает жениться на девушке, стоящей на более низком уровне социальной лестницы, чем он..

В 1774 году, незадолго до Французской революции, где-то между Потсдамом и Берлином скрывается группа французов, недовольных ультраконсервативным правительством Людовика XVI. Они знакомятся с легендарным немецким вольнодумцем по имени Дюк де Вальхен и вынашивают планы внедрить в свою страну свободомыслие и философию, основанную на отрицании границ морали и авторитетов..