Священник Джесси Кастер по воле случая стал носителем внутри своего естества странного существа по имени Генезис. Это дитя совокупления ангела и демона представляет собой одновременно чистый идеал и квинтэссенцию света, но также сгусток абсолютного зла. Генезис - единственное существо во Вселенной, которое может встать вровень с Богом, если того пожелает, а его носитель автоматически становится самым могущественным существом в материальном мире. И это проповедник Кастер..

Юная Фиби претендует на главную роль в школьной постановке «Алисы в Cтране чудес», чего так хочет её мама. Но чудес Фиби хватает и в жизни, и следование правилам окружающего мира кажется девочке бессмысленным..