Человек в маске, представленный зрителю как Учиха Мадара, решает завладеть силой девятихвостого, для чего проникает в Коноху, где сталкивается с Наруто и Сакурой. С помощью силы глаз использует технику «Цукиёми», которая погружает героев в параллельную реальность, где всё наоборот, родители Наруто живы, Сакура дочь героев деревни, Саске никуда не уходил, Акацки защищают Коноху, и всё кажется идеально. Вот только тот ли это мир, который хочет защитить Наруто, его ли это жизнь? Вместе с Сакурой,

Частного детектива Рё Саэба нанимает дочка изестного ученого, погибшего при подозрительных обстоятельствах..

Команда Луффи случайно спасает странную старуху. За доставку домой та обещает им легендарное сокровище. И, несмотря на сомнения команды в его существовании, Луффи решает, что сокровище есть и они его непременно добудут..