1941 год. На Украине живут одаренные и известные дети, скрипач Абраша и пианистка Лариса, приглашённые в Карнеги-Холл и даже игравшие перед Сталиным. Юная Ханна, дочь немецкого пивовара, слышавшая их на концерте, хочет играть с ними, но встречает отказ, и только финансовые пожертвования родителям ребят-евреев обеспечивают возможность совместных занятий, во время которых дети всё-таки обретают в лице немки нового друга. После неожиданного вторжения Германии в Советский Союз и начала депортаций,

Амбициозный учёный Франц Вальтер нанимается Службой государственной безопасности и отправляется в командировку в Западную Германию. Вскоре он попадает в беду из-за своего критического отношения к системе: его обвиняют в шпионаже..