Кан Мин 14 дней пролежал в коме после того, как его сбила машина. Придя в себя, он сообщил доктору, что в Паучьем лесу были убиты два человека, и что он должен вернуться туда. Мин связывается со своим другом-полицейским и узнает, что жестоко убитые люди — это его подружка и его начальник, и что он одновременно является свидетелем и подозреваемым..

1974 год, война во Вьетнаме. Отряд спецназовцев, посланный на задание в самое сердце джунглей, пропадает без вести. Через полгода на военной базе радист ловит позывные этой группы и просьбу о помощи. Командование собирает отряд из десяти профессионалов и забрасывает их в джунгли. Цель коммандос - найти пропавших коллег и выяснить, что с ними произошло..

Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова дает о себе знать — все больше людей оказывается во власти злых чар..