Молодой уличный фокусник Бо вынужден взять на себя заботу о младшей сестре после смерти матери. Парень отказывается от стипендии и вместо учёбы днём показывает фокусы на улице, а вечером продаёт наркотики. Он работает на Анджело, и когда на местный рынок без спроса выходит конкурирующая группировка, босс вынуждает Бо заняться не только продажей..

Семнадцатилетняя Энн влюблена в Сашу, самую популярную девочку в ее Лос-Анджелесской школе. Но когда Энн рассказывает об этом лучшему другу Клифтону - который уже долгое время тайно влюблен в нее - тот начинает прилагает все усилия, чтобы помешать им..