Хан Джон-нок когда-то входил в национальную сборную по стрельбе из лука, но теперь выживает как может и работает курьером. Впервые за 7 лет он встречает свою первую любовь, которая живёт в реабилитационном центре. Вскоре происходят фантастические события, и Джон-нок переносится в 1562 год, где знакомится с мясником Лим Ккот-чоном..

Детектив Чхон Джэ-ин с IQ 187 доверяет только логике и сухим фактам, поэтому он лучший в своем деле. Новичок в расследованиях Ким Дан способна общаться с потусторонними сущностями и склонна больше верить интуиции. Двум противоположностям придётся работать в команде, чтобы раскрыть заговор, касающийся могущественной организации..