Детектив-инспектор Майк Шепперд неожиданно возвращается в родной провинциальный городок Броукенвуд. Он достиг небывалых высот в своей профессии, в Новой Зеландии ему практически нет равных. Майк обладает острым умом и способен поймать даже самого изощренного преступника. Будучи человеком добродушным, он без труда находит общий язык как со своими коллегами, так и с подозреваемыми, столь редкое качество позволяет ему блестяще проводить допросы. В Броукенвуде он знакомится со своим новым

Джим — семнадцатилетний начинающий боксер из маленького новозеландского городка, мечтающий вырваться в большой мир. Под руководством отца-алкоголика он готовится к бою, который поднимет его до профессионального статуса. Но вскоре Джим сталкивается с парнем-маори Фэту, который проводит свои дни в старой лачуге на пляже и мечтает уехать из города со своей собакой и стать музыкантом. Эта встреча заставит Джима переосмыслить траекторию своей жизни....