Застенчивая и нервная религиозная девушка Мод работает сиделкой. Её новой подопечной становится смертельно больная немолодая балерина Аманда. Поначалу Мод искренне заботится о женщине, но со временем её забота превращается в одержимость, ведь девушка считает, что только она может спасти Аманду от вечных мук..

Маленький мальчик в ужасе понимает, что его мать подменила собой некая чужая женщина, принеся с собой черные сверхъестественные силы, которым теперь нужно как-то противостоять..