XIX век, отдаленная горная македонская деревня. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает её в ведьму. Некоторое время спустя подросшая ведьма из любопытства, что это значит — жить человеческой жизнью, начинает убивать местных и принимать их обличье..

Лето в Лиссабоне. 14-летний Давид остается за старшего дома, где на его плечи ложатся все бытовые заботы. Моника, мама Давида, проводит все время в больнице, у постели своего умирающего отца. Мальчик же никак не может найти в себе силы, чтобы навестить любимого деда, которого очень скоро не станет..

Фрэнки, известная французская актриса, узнает, что серьезно больна. Она решает провести отпуск в португальском городе Синтра в окружении своей семьи..