Когда Чхве Ик-хюна уже намереваются уволить за махинации на таможне, он находит в одном из контейнеров десять килограмм героина. Начав переговоры по его сбыту с местным гангстером Чхве Хюн-бэ, он выясняет, что они дальние родственники..

В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи - люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не касается его дочери..

В верхах коммунистической партии Северной Кореи зреет заговор. Высокопоставленный военный дает задание бывшему спецагенту Ом Чхор-у устранить заговорщиков. Расправившись с двумя, тот со снайперской винтовкой залег поджидать появления третьего на открытии совместного с Китаем центра. На площади собралась толпа, вместо цели на открытие приезжает номер 1 компартии, когда вдруг местность подвергается ракетному удару. Агент Ом хватает тяжело раненого лидера, двух выживших девушек, заталкивает их в

Лидеры обеих Корей и Соединённых Штатов собираются встретиться на саммите, где Северная Корея подпишет документы о передаче ООН своего ядерного оружия. В это же время возле спорных островов в Японском море должны пройти совместные учения ВМС Японии, Южной Кореи и США, в которых китайский посол по-дружески советует южнокорейскому президенту не участвовать. Во время саммита генерал и его сообщники, несогласные с позицией Верховного лидера по ядерному оружию, захватывают всех трёх глав государств

Во время сделки по продаже оружия в Берлине южнокорейская разведка раскрывает северокорейского шпиона. Ему удается сбежать, но задание провалено, и компартия уже выслала за ним киллера..

Полицейский детектив едет в отпуск на Филиппины, где влипает в неприятности..

26 октября 1979 года президент Южной Кореи был застрелен директором Национального агентства разведки Ким Гю-пхёном. За 40 дней до этого бывший глава разведки Пак Ён-гак выступает в США перед Комитетом Фрейзера по поводу политического скандала Кореягейт. Президент даёт задание его преемнику и своему ближайшему соратнику Киму отправиться в Штаты, встретиться с Паком и не допустить публикацию его мемуаров..

Сорокалетний гангстер низшего звена Тхэ-иль ведет безрассудный образ жизни. Но однажды он узнает, что смертельно болен, и ему осталось не так уж много времени. Как раз в это время он искренне и впервые в жизни влюбляется..