Сериал рассказывает историю Пита (Брендан Сканнелл) и Тифф (Зои Левин) — давно не видевшихся школьных друзей, которые неожиданно воссоединяются. Эта пара примечательна тем, что они дополняют друг друга, ведь Пит недавно объявил, что он — гей, а Тифф тайно оказывает услуги «госпожи», и она одна из лучших в этом деле во всем Нью-Йорке..

В школе происходит ЧП: в результате неудачного научного опыта ребенок получает серьезную травму. Расследование обстоятельств трагедии и поиски виновных обнажают глубинные конфликты между учителями, родителями и учениками..

Парижанка арабского происхождения приезжает к своей подруге детства в Нью-Йорк, но в конце концов ее поездка превращается в кошмар..