История любви миротворца ООН капитана Ю Щи-джина и военного врача Кан Мо-ён, которые по приказу ООН оказались в столице другого государства, охваченного войной..

Бывшая проститутка, а теперь номер два в преступной организации Хён-джон уже по горло сыта подобной жизнью. Она хочет бросить всё и пожить спокойно, но киллер банды Сан-хун не понимает её рвения к тихой жизни, хоть и готов ради Хён-джон на всё. Тем временем коррумпированный прокурор, вынужденный участвовать в незаконном бизнесе, жаждет мести, поэтому с выходом на пенсию придётся повременить..

Бродячий театр разъезжает по всему Чосону устраивает фальсификации и распространяет слухи, выгодные влиятельному человеку..

Южная Корея, 1985 год. Ким Тхэ-нам работает учителем в старшей школе для девочек в сельской местности. Ученицы его не особо любят, потому что Тхэ-нам - любитель поорать на девочек, а это всё от того, что он никогда не ходил на свидания. Однажды в книжном магазине Тхэ-нам находит запрещённую книгу эротического содержания. Эта книга становится очень популярной среди учениц старшей школы, но вот незадача - роман оканчивается фразой «продолжение следует...» Тогда одна из школьниц решает написать

Старшеклассник Чха У-соль, не в силах больше терпеть издевательства одноклассника, нападает на него с ножом и попадает в тюрьму для несовершеннолетних. Там он знакомится с мастером боевых искусств и, пока пострадавший ждёт конца его отсидки, чтобы отомстить, У-соль начинает усиленно учится искусству боя..