Март 1944 года. На фронте Красная Армия ведет уверенное наступление. Союзники вот-вот откроют второй фронт, и кажется, что окончательный разгром фашистской Германии совсем близок. Однако радость грядущей победы омрачает серия дерзких и жестоких убийств. Никому ни разу не удалось увидеть бандитов вблизи. По скупым свидетельствам случайных очевидцев, состав нападающих постоянно меняется. И каждый раз на месте преступления они оставляют портреты убитых. За эти рисунки и жестокость банду прозвали

Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья, и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей..

Максим Разин и Николай Удалов - два следователя, чьи фотографии висят на доске почета Следственного комитета провинциального городка. Они имеют разные подходы к работе и предпочтения в жизни, что делает их непохожими друг на друга. Максим Разин известен своей прямотой, резкостью и дерзостью. Он не терпит интеллектуальных выкрутасов и живет по своим собственным правилам. С другой стороны, Николай Удалов является интеллектуалом, который живет в строгом соответствии с законом и придерживается его

История советских офицеров, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. Друзья, выдержавшие страшный путь войны, доходят до самого Берлина и берут курс на новую жизнь - на любовь, захватывающие приключения и город мечты Париж..