Несмотря на то, что 10-летняя Ая не знает родительской ласки и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребенком. Стоит ей только захотеть, и все ее желания немедленно исполняются. Но беспечной жизни приходит конец, когда девочку решает удочерить странная особа Белла Яга. Малышка понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. С помощью своего нового приятеля, говорящего кота Томаса, Ая пытается противостоять козням злой колдуньи, а заодно учится магическому

События разворачиваются в мире, полный контроль над которым стремится захватить некое сообщество под названием Голгом. Оно существует бесчисленное количество столетий и не собирается сдавать отвоеванных позиций. Его хладнокровные лидеры имеют гигантское влияние на судьбу представителей человеческого рода. Они занимаются созданием всесильных мутантов, способных поработить упрямых граждан. Спустя определенное количество времени должен избираться новый Король веков. Он по праву занимает свой трон.

Жена Мититаро Сано умерла 18 лет назад. С тех пор он живёт со своей дочерью Юмико в её доме. Мититаро как раз вышел на пенсию, и Юмико предложила ему заняться работой по дому. К тому же Мититаро с удивлением узнаёт, что у Юмико есть возлюбленный и они собираются пожениться. Мититаро не знает, куда девать внезапно образовавшееся свободное время и решает посетить занятия по художественной гимнастике в местном клубе..

Судзуо Такахата женат на Нацуко, у них есть дочь Мия. Судзуо рисует мангу, которая не пользуется особой популярностью, так что он проводит все дни, выпивая и играя в азартные игры. Однажды Судузо погибает в аварии. Мужчина думает, что попадет в ад, но высшие силы дают ему второй шанс и отправляют обратно на Землю в обличье кота..