История о могущественной ведьме Джоанне и её двух взрослых дочерях, которым предстоит продолжить дело своей матери..

О противостоянии неподкупного шерифа Артура Маккоя и Красного Билла, известного тем, что он складывает головы своих жертв в чёрный мешок..

Рождество 1954 года. Рейчел Аргайл, жена богатого филантропа, была найдена в луже крови в собственной гостиной. По подозрению в убийстве арестовывают ее приемного сына Джека, который утверждает, что невиновен..

Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства, и теперь, по окончании школы, собираются вместе продолжить учёбу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со звездой школы Рози узнаёт, что у неё будет ребенок. Невзирая на то, что обстоятельства и жизненные ситуации разлучают героев, они и спустя годы продолжают помнить друг о друге и о том чувстве, что соединило их в юности....