Бывший полицейский, а ныне сутенёр Чун-хо замечает, что у него стали пропадать работницы. На очередной вызов поехать некому, поэтому он отправляет к клиенту сказавшуюся больной последнюю свободную девушку по вызову. Та оставляет дома пятилетнюю дочь и едет. И тоже исчезает. Кто-то переманивает девушек - решает Чун-хо и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы. Выясняется, что все пропавшие поехали к одному и тому же клиенту, к которому отправилась и последняя..

Удачно женатый на дочери конгрессмена молодой кандидат в мэры приезжает в загородный дом, чтобы припрятать деньги, предназначенные для взяток. С любовницей, разумеется. Там парочка сталкивается со странным молодым человеком, который говорит, что он из прислуги, и присматривает за виллой. После этой встречи кандидата в мэры ждет ночь удивительных событий..