Рейзо - один из самых опасных убийц-ниндзя в мире. Еще ребенком его превратили в профессионального убийцу члены клана «Озуну» - секретной организации, чье существование до сих пор считалось выдумкой. Рейзо, преследуемый муками совести из-за беспощадного убийства своего друга кланом Озуну, сбегает от своих. Но тайные кланы не отпускают «своих» просто так....

После Корейской войны хромой музыкант с сыном странствуют по стране. Они случайно забредают в отдаленную деревушку в горах и просят приюта на пару дней. Деревенский староста разрешает им остаться, но, кажется, что он что-то скрывает. Кроме того, деревня терпит настоящее бедствие - по ночам крысы нападают на людей, и особенно на детей..

Живёт себе милаха-парень Ку Чхон-дон как все, да вот наступила череда неприятностей в жизни. Он остался без работы. Но беда не приходит одна — и пришла она к нему в образе его первой любви Чха Му-рим с настойчивым требованием помочь в поисках её парня. Всё бы ничего, да вот только девушка появляется перед ним в виде призрака..