После смерти отца, крупного ресторатора, молодому человеку приходится преодолеть множество препятствий, чтобы открыть собственный ресторан в Итхэвоне..
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать. Пастор Пак занимается разоблачением сект, которые как грибы после дождя появляются в Южной Корее каждый год. Он выходит на очередную подозрительную религиозную организацию, которая, как
Заинтересовавшийся гипнозом студент ходит на сеансы к профессору, но вскоре парня начинают посещать странные видения и не принадлежащие ему воспоминания..
Во время Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже северокорейцы разделились на две большие группы: те, кто согласен перейти на сторону Юга, и те, кто остаётся верен идеям чучхе. Чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными журналистами, комендант лагеря обязывает американского солдата Джексона организовать кружок танцев и заманить туда самого активного сторонника Севера - пленного Ро Ги-су. Тот влюбляется в чечётку и с успехом осваивает этот танец загнивающего империализма..
На радиостанцию люди шлют истории о первой любви. Однажды диджею приходит анонимное письмо с рассказом о любви 23-летней давности, которая разворачивалась в рыбацкой деревне в 1991 году..