Писатель-путешественник Чон Джи-хун на самом деле - секретный агент под прикрытием. Даже бывшая жена Кан А-рым не знала о второй его стороне. После развода она встретила приятного мужчину и вышла за него, но тот тоже ведёт двойную жизнь и занимается промышленным шпионажем. Однажды Джи-хун сталкивается с бывшей супругой и её новым мужем..

И-хён — талантливый поэт-песенник, но после несчастного случая ему приходится открыть в себе совершенно новое призвание. Будучи неспособным вернуться в собственное тело парень раз за разом переносится в тела других людей самых разных возрастов и полов. У всех этих людей есть одна общая черта: они несчастны в любви, хотя до победы в реальности всего пара шагов. И-хён помогает очередному человеку, взяв под контроль его тело, чтобы на следующее утро проснуться в теле ещё одного несчастного