Перспективный бейсболист получает год тюремного заключения за применение чрезмерного насилия к напавшему на его сестру. В тюрьме, куда едет наш герой, работает охранником его друг..

Кым-джу замечает, что последнее время с ней творится что-то странное и необъяснимое. Она обращается за помощью к Чин-мёну, психологу и экзорцисту. Мужчина и его помощник Чи-гван вводят пациентку в транс и выясняют, что в теле женщины обитает что-то ещё..

В послевоенном Сеуле происходит убийство в особняке богатого человека. Прокурор считает, что убийство всё-таки произошло, так как на месте преступления обнаружен человеческий палец, кровь и останки в печи. Защита настаивает, что убийства не было, так как тело жертвы не нашли..