Шпион высокого класса и огромного уровня секретности Майкл Вестен находится на сверхсекретном задании, да вот случилась незадачка - от него по непонятным никому причинам отказалось его руководство, теперь он персона нон-грата во всех возможных спецслужбах, его счета заморожены, документы недействительны и вообще он никто и звать его никак. Майклу случайно удается добраться до Майами, где его уже ждет бывшая девушка-агент Фиона, которая, конечно же, тут же сообщила про приезд Майкла его мамаше -

Энергичная двенадцатилетняя девочка Эмили и ее лучший девятилетний друг Кристофер пытаются раскрыть внезапные исчезновения пропавших без вести детей в их маленьком городке. Понимая, что происходит что-то странное, Эмили и Кристофер сталкиваются с силами, о существовании которых они даже не догадывались..