Русалочка Ариэль из любви к человеческому принцу идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Та даёт ей ноги, но взамен забирает голос..

Действие фильма разворачивается в 1866 году, где-то в Техасе. В центре сюжета мужчина по имени Расти Чайлдресс. Его роль исполняет Крис Рут, который также выступил и продюсером картины. Все начинается, когда герой вместе со своей семьей попадает в засаду и, придя в себя, обнаруживает своего сына мертвым, а жену – похищенной. Отчаянно нуждаясь в помощи, Расти неохотно объединяется с индейской девушкой, которая соглашается помочь ему спасти жену из рук бандитов..