События картины разворачиваются где-то на Аравийском полуострове в 30 годы, примерно в то время, когда там была обнаружена нефть. В сюжете переплелись борьба за власть, религия, нефтяная лихорадка и, конечно же, любовь..

Сара в юности вышла замуж за араба и порвав все отношения со своей семьей, уехала из Франции в Тунис. Здесь она жила богато и счастливо, и когда родился у нее сын, она решила отдать его во французскую школу. Однако в последствии, отец начал замечать влечение сына к юношам. Когда Малик после смерти своего отца возвратился из Франции в Тунис, он неизбежно должен снова жить с матерью под одной крышей, ибо она очень тяжело переживала смерть мужа. В ее доме он встречает Билала, парня,