Шанхай, Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель мистер И безумно влюбляется в подругу своей молодой жены. С каждым днем порочная связь заходит все дальше, а страсть становится только сильнее..

Девушка Сюй разводит птиц в своей квартире. Ей вечно кто-то звонит и спрашивает некоего Джонни. Сын хозяйки Ли - аутист, живущий в своем собственном мире. Чэнь - скромный механик, у которого постоянно ломается машина. Жизни этих трёх одиноких людей переплетаются, когда один из попугайчиков Сюй пропадает без вести..