1978 год. Группа Черкасова начинает новое расследование: на подмосковной даче убиты молодая игроманка Кира Миллер и ее любовник полковник Потапенко. Выясняется, что незадолго до гибели Кира проиграла 400 тысяч рублей в катране – подпольном казино. Чтобы узнать все обстоятельства дела, майор Черкасов решает отправить в катран Соню Тимофееву. В казино Соня встречает Бориса по прозвищу Музыкант, работающего там пианистом. У них начинается бурный роман. Но однажды на глазах у Сони Борис совершает
Зима 1941-го. С неба безостановочно сыплются бомбы, превращая дома в руины, а выживших, оставшихся без крова мерзнущих людей душит голод. Гитлер убежден, что блокада превратит ленинградцев в стадо диких зверей, рвущих друг у друга куски пищи. Но ленинградцы остаются людьми. В фильме две героини: Нина Цветкова и Кейт Дэвис. Одна - ленинградка, милиционерша, «рабочая косточка», истовая комсомолка, дочь героя Гражданской, зарубленного в бою с белогвардейцами. А другая - дворянка, родившаяся в
1975 год - холодная война между СССР и США, гонка вооружений. Напряженно работают физики-ядерщики. В Советском Союзе становится очевидной утечка секретной информации о разработке ракеты «Сатана». Казалось бы, как может быть связан майор милиции с разведкой спецслужб? Однако именно он, Иван Петрович, уволенный из МУРа, трудящийся обычным участковым, оказывает неоценимую помощь КГБ в поимке американского шпиона..