Известный музыкальный продюсер Реймонд Сакс очнулся от алкогольно-наркотического угара в тюрьме Лос-Анджелеса в разделе под названием K-11, куда сажают только гомосексуалистов, транссексуалов и ВИЧ-положительных заключенных. С этого момента он погрузился в страшный мир, которым правит транссексуал Моузи. Проблем прибавляют траннссексуал Баттрефлай и надзиратель гей лейтенант Джонсон. Борьба Рэя, за связь с внешним миром и возвращение свободы, кажется невозможной, но он должен научиться

Девочка по имени Хайди живет с больной мамой. У них есть соседка Бернадетт у которой развилась агорафобия. Так как взрослые не могут выйти из дома, Хайди проезжает полстраны, чтобы узнать о своих корнях и о прошлом её мамы..