Киллер Джек медленно бродит в районе красных фонарей. Все боятся смотреть на него из-за его чрезвычайно уродливого лица. Тин Тин была всего лишь проституткой, которая никогда его не отвергала. Джек находит шрам на животе Тин Тин, след от выстрела. Они быстро сближаются и Джек решает любой ценой вырвать девушку из такой ужасной жизни..

Не самый везучий частный детектив Там получает заказ, показавшийся ему в начале отличным способом заработать лёгкие деньги - сумасбродный клиент просит найти девушку, которая, якобы, хочет его убить. Но занявшись расследованием, Там начинает понимать, что жертвой может стать не только его клиент, но и множество других людей, включая его самого..

В начале XX века после крушения династии Цинь Китай погружается в хаос гражданских войн. Множество группировок в различных регионах страны берут власть в свои руки, параллельно враждуя друг с другом. Группа селян из отдалённой деревни объединяется, чтобы дать отпор лидеру жестокой вооружённой банды..