В оккупированном нацистами Риме 1943 года после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов — повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, притягивающий металл карлик Марио и генерирующая электричество юная Матильда. Владелец цирка и их символический отец Израэль исчез вместе с деньгами, накопленными на бегство в Америку. Оставшись ни с чем, не вписывающиеся в нормы «фрики» вынуждены податься на услужение безумному пианисту Францу, главе роскошного берлинского цирка,

Реджина, 15-летняя девочка, много лет назад потерявшая мать, мечтает стать певицей. Её отец, Луиджи, её единственная семья на тот момент, твёрдо верит в талант своей дочери и постоянно её поддерживает. В конце концов, Луиджи отказался от собственной музыкальной карьеры басиста, чтобы быть рядом с дочерью. Их отношения кажутся неразрывными, пока однажды эта прочная связь не будет поставлена под сомнение из-за неожиданного трагического события, которое изменит их и навсегда останется в их жизни..