Начало 20-го века. Чжэнь Ма Юн оказывается в рядах людей, надеющихся найти работу в Шанхае. Будучи человеком порядочным, он отказывается стать членом одной из бандитских группировок и находит друга в лице благородного гангстера Ци Луна. Японский шпион Хасимото, возмущённый отказом Ци Луна принять его предложение, пытается убить их обоих....

Действие фильма разворачивается в школе боевых искусств на 3000 учеников, расположенной в отдаленной провинции Китая Шаньдун. Фильм рассказывает нам историю юноши, не обделенного талантом бойца саньда Ли. Он влюблен в девушку, что занимается ушу. В своих попытках обратить на себя ее внимание, Ли идет против воли своего тренера, мечтающего сделать из него чемпиона провинции по саньда, и начинает заниматься ушу. Распрощавшись с шансом стать чемпионом по саньда и приняв на себя ношу быть никем в

Молодой монах занимается изгнанием демонов, и однажды на работе он встречает прекрасную девушку. Та убивает демонов, чтобы волшебные свойства некоторых их органов помогли ей вспомнить лицо любимого - 10000 лет назад влюбленных изгнали из Небесных чертогов за нарушение небесных законов. Её возлюбленный выпил зелье забвения и стал смертным, а сама она пить зелье отказалась, но за долгие годы забыла его лицо..