Рэндалл привозит свою девушку Эмили в пляжный домик семьи, где молодые люди планируют провести выходные. Но выясняется, что там уже обосновалась пожилая чета, друзья отца Рэндалла. Пары познакомились, вместе поужинали, приятно провели вечер и не обратили внимание на странный туман, заволокший всё побережье. На следующее утро туман рассеивается, но начинают происходить пугающие события..

Две парочки приезжают в захолустный городишко, где по ночам творится совершеннейшее непотребство - ужасные клоуны мучают и убивают людей..

Соперничество между двумя братьями, один из которых - слепой, достигнет апогея во время благотворительных соревнований по плаванию, когда им понравится одна и та же женщина..