После смерти родителей мангака Итиро Куга взял на себя заботу о младших брате и сестре. Поскольку рисует Итиро по старинке на бумаге, то помощников ему найти не так-то просто, а сроки поджимают. И вот парню сообщают радостную новость, что ему нашли ассистентку — обаятельную Сиори. Правда, позже выясняется, что Сиори — не совсем обычная девушка..

Родная деревня Мэгумин и Юн-юн находится под угрозой уничтожения Владыкой демонов, который направляет туда одного из своих генералов. В отчаянии Юн-юн приходит к Кадзуме и просит его о помощи. Все вместе они направляются в деревню, чтобы предотвратить её уничтожение..

Обычная офисная работница Кобаяси жила одна, пока однажды не спасла дракониху Тору. Тору смотрит на людей как на низших и неразумных существ, но в знак благодарности решает жить со своей спасительницей и делать всё возможное, чтобы вернуть долг..

В этой истории рядом с человечеством живут зверолюди. Современный мир, где природа уступает цивилизации, а людей с генами зверей изгоняют из родных мест. Мировое сообщество пытается стабилизировать ситуацию и создать возможность сосуществования двух видов. Именно для этого в Японии открывают Анима-сити — место, где зверолюди смогут быть собой. Десять лет спустя семнадцатилетняя Митиру Кагэмори сбегает в Анима-сити. Прежде она была обычным человеком, но однажды внезапно превратилась в тануки. В