Из-за трудностей в общении со сверстниками 10-летний герой оказывается вынужден проводить очередные каникулы в одиночестве. Чтобы хоть как-то скрасить тяготы одинокого времяпрепровождения, он придумывает себе двух несуществующих друзей, мальчика-акулу и девочку-лаву, вместе с которыми пускается в волшебное путешествие, полное опасностей..

Двое детей - Эмма и Ной - находят таинственную коробку, где содержатся вещи, напоминающие по виду игрушки. Игра с ними начинает действовать на интеллект отпрысков: те стремительно умнеют, фактически превращаясь в гениев. Родители понимают - что-то не в порядке, и тем более возрастает их обеспокоенность, когда Эмма заявляет, что куклу в виде потрепанного кролика зовут Мимзи, она «учит ее вещам» и у нее есть важное послание из будущего....

После окончания школы Тайлер приезжает на прослушивание в Университет искусств в Калифорнии. Он искренне верит, что обладает талантом, но строгая комиссия ему отказывает. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, Тайлер устраивается аниматором в парк развлечений..