Человек в маске, представленный зрителю как Учиха Мадара, решает завладеть силой девятихвостого, для чего проникает в Коноху, где сталкивается с Наруто и Сакурой. С помощью силы глаз использует технику «Цукиёми», которая погружает героев в параллельную реальность, где всё наоборот, родители Наруто живы, Сакура дочь героев деревни, Саске никуда не уходил, Акацки защищают Коноху, и всё кажется идеально. Вот только тот ли это мир, который хочет защитить Наруто, его ли это жизнь? Вместе с Сакурой,

После договора, заключенного с Мэмэ Осино, Арараги необходимо победить трёх специалистов. С каждым необходимо сразиться один на один, чтобы вернуть прежнюю силу Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и снова стать человеком. Но Арараги терзают сомнения: выполнит ли Киссшот свою часть сделки? Как разобраться с надоедливой Ханэкавой, которая так и норовит встретиться с вампирами и лезет не в свои дела?.

Наса Юзаки — без пяти минут выпускник школы с очень забавным именем. Он работает над собой не покладая рук, желая перестать быть объектом насмешек окружающих и поступить в самую престижную академию страны. Наса Юзаки свято верит, что судьба в его руках. Но за день до экзаменов он случайно встречает загадочную девушку по имени Цукаса, которая очаровывает его. В этот же день Наса признаётся девушке в чувствах, на что она отвечает: «Я буду встречаться с тобой, только если ты женишься на мне».