Фильм охватывает события, происходящие на протяжении тридцати лет в так называемом «Городе Бога» - трущобах в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Главные герои фильма - парень по кличке «Ракета», балансирующий между честной жизнью и мелкими правонарушениями и его знакомый Дадинью, который с восьми лет начал карьеру гангстера..

Сын хозяина владельца компании такси обладает необычной способностью - с детства он умеет говорить с автомобилями. Повзрослев, он наследует компанию отца, но коррумпированные чиновники вводят в действие новый закон, запрещающий езду на старых машинах. Тогда они с дядей переделывают самое первое такси фирмы и дают ему имя Царь-машина и вместе начинают борьбу за справедливость..