Конец цивилизации настал. Вода и земля отравлены, выжить практически невозможно. Вдоль реки путешествует мальчик, в руках которого таинственный отцовский дневник. Ему надо найти того, кто разгадает тайну записей и поможет ему остаться в живых, ведь он еще не догадывается, насколько теперь опасен этот мир..

Медвежонка из сибирской тайги сдали в питерский зоопарк. Оттуда его забрали в цирк воздушная гимнастка Кармен с дочкой Лолой. Вскоре Кармен сбежала из труппы. Вместе с Лолой в цирке остался медвежонок, получивший имя Миша. Однажды Лола увидела в клетке не медведя, а молодого парня, который признался, что он и есть тот самый Миша..