Лос-Анджелес, канун Рождества. Только что вышедшая после недолгой отсидки чернокожая транс-проститутка по имени Син-Ди Релла встречается с лучшей подругой Александрой и узнаёт, что её дружок-сутенёр нашёл себе новую пассию. Вне себя от ярости Син-Ди отправляется на поиски соперницы..

Руководительница церковного хора получает печальное известие – умер ее сын, живущий в Сан-Франциско. В наследство женщине достается ночной клуб с шоу трансвеститов….