Молодой, амбициозный агент Сербской секретной службы Лазарь Станоевич осваивает правила международной шпионской игры в современном мире. Он быстро узнает, что все не так, как кажется, и ему остается бороться с недоверием, которое он испытывает ко всему, что считал правдой. Несмотря на это, чувство долга заставляет его принимать опасные решения, чтобы спасти свою страну, свою семью и самого себя. Сможет ли Лазарь превратиться из слуги государства в его верховного защитника?.

Фильм о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде. В череде жизненных коллизий, иногда смешных, а иногда

Маленький сербский городок. Находясь на грани нищеты и голода мать двоих детей кончает жизнь самоубийством. Социальные службы забирают детей у отца, поскольку простой чернорабочий не в состоянии их прокормить - он сможет вернуть их только доказав свою финансовую состоятельность. Но несмотря на все усилия Николы, его попытки вернуть детей оказываются тщетными. Поняв, что у него нет шансов добиться соблюдения своих прав, отец решает отправиться пешком в Белград просить аудиенции у министра..