Земноморье в опасности, мир волшебства на грани исчезновения. Вселенское равновесие нарушено: драконы, обитающие в западном пределе сказочной страны, неожиданно появляются на востоке во владениях людей. Верховный маг Гед отправляется на поиски первопричины беды. В пути он встречает Аррена, принца Энлада, который после убийства отца бежит из родного края, преследуемый тенью. Прибыв в столицу Земноморья Норт Таун, путники находят пристанище в доме Белой Дамы, бывшей жрицы-хранительницы темных

Жена выгоняет Йосуке из дома. Мечтая разбогатеть, он, по совету старого приятеля - бездомного философа, - отправляется на поиски золотого Будды, спрятанного где-то в далекой деревне на побережье Японского моря. Но вместо сокровищ в доме у Красного моста Йосуке находит женщину по имени Саеко, наделенную удивительной способностью: во время оргазма она извергает потоки теплой чудотворной воды, от которой рыбы в реке впадают в транс, а цветы распускаются, забыв о времени года..

Спустя 9 лет после землетрясения и цунами в Тохоку в 2011 году в Сендае, происходят два убийства. Обе жертвы были связаны и умерли от голода. Под подозрение попадает Ясухиса Тонэ, который недавно вышел из тюрьмы..