Израильский разведчик Эли Коэн в 1960-е жил в Дамаске и благодаря своему таланту молниеносно менять образ смог внедриться в близкие к правительству Сирии круги. На протяжении нескольких лет он активно шпионил в пользу Израиля, пока не был раскрыт в 1965..

Тренер по плаванию из Чикаго, узнав о смерти отца, впервые за 10 лет возвращается в Тель-Авив, чтобы разобраться с наследством. В Израиле он навещает друга детства, владеющего вместе со своей невестой небольшим цветочным магазином в Яффо. Этот визит запускает серию событий, которые повлияют на жизнь каждого..