12-летняя Клара - самая обыкновенная девочка, которую однажды царапает загадочная черная кошка. Вскоре после этого Клара понимает, что обрела волшебный дар - теперь она может разговаривать с животными. Оказывается, девочка принадлежит к древнейшему клану чародеек, и в ее силах сразиться даже с самой могущественной злой ведьмой. Мир дикой природы в опасности, поэтому Клара вместе со своими друзьями и тетей-наставницей вынуждена отправиться в магическое путешествие..

1648. Король Дании Кристиан IV умирает. Слабый и немощный, он едет в Копенгаген, чтобы в последний раз увидеть свою любимую столицу. По пути Кристиан посылает за своей бывшей женой Кирстен Мунк, которую он держал в плену в течение нескольких лет после их развода. Кристиан хочет, чтобы Кирстен подписала признание в своих предательских действиях, надеясь, что это восстановит его доброе имя. А взамен он обещает её освободить..