Саити - владелица бара и мать-одиночка. Однажды она получает ужасную весть: во время занятий сёрфингом в заливе Ханалей на Гавайях её сын Такаси стал жертвой акулы и лишился ноги. От полученной травмы юноша скончался. В течение последующих 10 лет Саити каждый год в день смерти сына посещает тот самый залив. Там она проводит время за чтением, или просто смотрит на океан. Однажды Саити случайно слышит разговор двух сёрферов, которые упоминают японского сёрфера Тахакаси с одной ногой..
Хиросима, 1991 год. Уже три года как кланы Одани и Дзинсэй заключили перемирие и предпочитают вести бизнес, а не бандитские войны, что вполне устраивает уже поднаторевшего в этой сфере детектива Сюити Хиоку. Но когда из тюрьмы выходит преданный боец убитого босса Ирако, предпочитающий решать дела традиционными методами якудза, хрупкий мир оказывается под угрозой..
Сюн Такахата тяготится своей заурядной жизнью, пока однажды в его классе не начинают происходить странные вещи. Школьникам являются загадочные игрушки во главе с куклой Дарумой - божеством, приносящим счастье. Незваные гости призывают ребят принять участие в играх, цена которым - жизнь. Они подбадривают сомневающихся, рисуя радужные перспективы, но в случае отказа от участия школьникам грозит немедленная смерть..
Возвращаясь домой из школы, две младшеклассницы расстаются на развилке деревенской дороги. Одну из них больше никто никогда не видел, а виновного так и не нашли. 12 лет спустя девушка Цумуги всё ещё живёт с чувством вины из-за пропавшей подруги, когда местные жители обвиняют в произошедшем странноватого парня, сына мигрантки, и решают устроить самосуд..
Старшеклассник Сатоси вместе с новой ученицей Рин готовится к школьному культурному фестивалю. В их школе существует запрет на образование групп, однако Сатоси и Рин пренебрегают этим правилом. Вместе они выступают на фестивале, после чего с Рин происходит несчастный случай. Раздавленный случившимся Сатоси отправляется в прошлое - в день, когда впервые встретил Рин, - чтобы попытаться всё исправить..