Уильям в определенный момент жизни понимает, что из-за своего эгоизма он многое упустил из виду, и решает использовать свой дар ангела-хранителя, чтобы дать своему подопечному Джеймсу возможность прожить две реальности. Однако у каждого чуда есть последствия, и обе реальности могут исчезнуть, если Джеймсу не удастся объединить их в одно целое..

Три истории: про паука-альбиноса, сотворенного из слез глазастых сисек, про обезображенную стриптизершу, вырезающую лица для своей ужасной коллекции, и про жестокую правительницу, любящую ванны из крови девственниц..