Во время просмотра порно в интернете режиссёр случайно обнаруживает видео с участием своей сводной сестры. Прошло уже много времени с тех пор, как он видел её в последний раз, отчего он решает отправиться к ней в гости. В скором времени он начинает понимать, что очарован своей сестрой....

Разведенная мать-одиночка Майка живет вместе со своим сыном Стояном. Однажды утром появляется загадочное существо, которое крадет ребенка. Майка бросается на поиски сына. В это же время в городе обнаружен труп женщины, из глаза которой растет бонсай. За расследование убийства берется инспектор Исраэль, который страдает от депрессии. Оба загадочных преступления переплетаются и сходятся в одной точке — в тайном обществе, у которого свое видение развития человечества..