История Натали, молодой лесбиянки, жительницы нижнего Ист-Сайда, изо всех сил пытающейся найти баланс между своими мечтами о карьере режиссера и ее образом жизни: девушка работает в подпольном салоне, выполняя роль Госпожи. Ее необычная внешность и неординарные методы способствуют ее успеху на этом поприще, делая одной из самых желанных представительниц своей профессии в Нью-Йорке....

Профессиональный велогонщик на закате карьеры погружается в зловещий психоделический сон. Зависимость от алкоголя и параноидальные мысли побуждают мужчину на необдуманные действия. Вместе со своей невестой и другом он решается на опасную авантюру, которая втянет троицу в мир преступлений и бесконечной ночи..

История Дилана Уайта, ресторанного повара, встречающегося с милашкой по имени Брэнди. Но в результате некоторых таинственных событий Дилан узнает, что в его прошлом есть темные тайны..