Мюнхен, 1900 год. Амбициозный бизнесмен Курт Пранк решает превратить местный праздник Октоберфест в событие национального масштаба, построив многотысячный пивной шатер. Местные пивовары не торопятся продавать свои маленькие шатры ради его планов, поэтому в дело идет рейдерский захват их бизнеса. Однако новая империя Пранка находится под угрозой, поскольку его родная дочь влюбляется в сына конкурентов..

Германия. 1976. Родители 23-летней Аннелизы Михель, напуганные ее состоянием, приглашают священников провести обряд изгнания нечистой силы. Пастор Эрнст Альт и Отец Арнольд Рензом делают все возможное, но обряды не помогают. Тогда им в помощь приглашают экспертов по эпилепсии Доктора Грюьера и Доктора Лэндерса. Последний не верит во всякие сверхъестественные силы и приезжает с маленькой операторской группой, чтобы запечатлеть весь процесс на пленку. Но на этот раз всем придется столкнуться с