Молодые любовники Али и Матиас вместе с их горничной-трансвеститом Удо устраивают свинг-вечеринку в своих апартаментах. К ним присоединяются гости - Шлюха, Звезда, Жеребец и Подросток. Вскоре выясняется, что за каждым псевдонимом скрываются маленькие секреты и большие проблемы..

Париж, 1979 год. Режиссёр гей-порно Анна страдает от того, что после многолетних отношений её бросила монтажёр из их съёмочной группы, когда маньяк с ножом в дилдо начинает зверски убивать её артистов. После визита в полицию в качестве свидетеля Анна внезапно находит в этой ситуации вдохновение - переименовывает текущий фильм из «Анальной ярости» в «Гомоубийство» и переносит в него сцены из жизни..

Для своей новой киноработы режиссер ищет полотно, которое сможет воспроизвести на экране впечатление чего-то чудовищного и аномального. Не зная точно, какое именно изображение сможет олицетворить замысел, он обращается за помощью к эксцентричной даме-искусствоведу..